Ihre Ziele im Fokus: Der ganzheitliche Beratungsansatz

Ihre Ziele und Wünsche bilden den Kern der Beratung von Paul Lassak. Damit diese verwirklicht werden können, wird Ihre Situation stets als Ganzes und unter Berücksichtigung aller Lebensbereiche betrachtet.

Ihr aktueller Lebensstil ist dabei der Ausgangspunkt. Zunächst wird gemeinsam mit Paul Lassak analysiert, wie dieses Fundament bestmöglich abgesichert werden kann. Erst auf dieser soliden Basis widmet er sich strategisch dem Aufbau Ihres Vermögens.

Ihr Vorteil aus diesem Vorgehen ist die Sicherheit, dass Sie Ihr Leben auch bei unvorhergesehenen Ereignissen wie gewohnt weiterführen können.

BUDGETBILD

Mit Struktur schneller zum Ziel

Konzepterstellung

Ihr finanzielles Fundament und Ihre Ziele

Ihre aktuelle Situation sowie Ihre kurz-, mittel- und langfristigen Ziele bilden im ersten Schritt die Grundlage. Gemeinsam mit Paul Lassak erarbeiten Sie daraus einen klaren Weg.

Dabei werden zentrale Fragen geklärt:

Welche konkreten Ziele möchten Sie mit Ihren Investments aus Depot, ETF-Renten und Immobilien verfolgen?
Welche strategische Rolle spielt Ihr Tagesgeldkonto für Ihre Liquidität und Sicherheit?
Wie kann Ihre langfristige Finanzplanung schon heute intelligent und steueroptimiert aufgesetzt werden?

Für diesen fundamentalen ersten Schritt sind, je nach Komplexität Ihrer Situation, in der Regel zwei bis vier Gesprächstermine vorgesehen.

Umsetzung

Die Umsetzung für Ihre finanzielle Gelassenheit

Ihrem maßgeschneiderten und schlüssigen Gesamtkonzept folgt der nächste logische Schritt: die gemeinsame Umsetzung.

Ihr individueller Vermögensaufbau wird gestartet, sodass Sie von nun an gelassen in Ihre finanzielle Zukunft blicken können.

Controlling

Laufende Betreuung für nachhaltigen Erfolg

Das Leben und der Markt unterliegen einer ständigen Dynamik. Kein seriöser Berater kann die zukünftige Marktlage exakt vorhersagen.

Ihre Ziele bleiben daher stets im Fokus. In enger Abstimmung mit Ihnen nimmt Paul Lassak bei Bedarf Anpassungen an der konzeptionellen Ausrichtung vor, damit Sie jederzeit optimal aufgestellt sind.

Durch die jährlichen Servicegespräche wird sichergestellt, dass Ihre Strategie kontinuierlich überprüft und an die aktuelle Marktlage angepasst wird. So kann für Sie stets das bestmögliche Ergebnis erzielt werden.