Ganzheitliche Beratung

Die Verwirklichung Deiner Ziele und Wünsche sind Paul seine Aufgaben. Dabei betrachtet Paul stets das große Ganze und berücksichtigt alle Lebensbereiche.

Paul und Du nehmen Deine Situation im Bereich Lifestyle auf und bewerten wie dieser adäquat abgesichert werden sollte. Wenn diese Bereiche solide aufgestellt sind widmet Ihr Euch Deinem Vermögensaufbau.

So ist stets sichergestellt, dass egal was im Leben passiert, Du Dein Leben so weiterleben kannst wie bisher.

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MIT STRUKTUR SCHNELLER ZUM ZIEL

Im Ersten Schritt nimmst Du mit Paul Deine aktuelle Situation auf und erarbeitest mit ihm den Weg zu Deinen kurz-, mittel- und langfristigen Zielen. Welche Ziele wirst Du mit einem Depot, in dem Fonds, Aktien und ETFs sind, verwirklichen? Wozu nutzt Du Dein Tagesgeldkonto obwohl es da aktuell keine Zinsen gibt? Und wie kannst Du Deine langfristige Planung schon heute intelligent und steueroptimiert gestalten? Dieser erste Schritt benötigt je nach Komplexität zwei bis vier Sitzungen..

Sobald Dein schlüssiges Gesamtkonzept erstellt ist geht es an die Umsetzung. Du startest mit Deinem individuellen Vermögensaufbau und schaust ab da gelassen in die Zukunft.

Das Leben und der Markt unterliegen einer Dynamik. Kein seriöser Berater kann mit Sicherheit die zukünftige Marktlage vorhersagen. Daher hat Paul Deine Ziele stets im Blick und nimmt in Abstimmung mit Dir gegebenenfalls Anpassung an Deiner konzeptionellen Ausrichtung vor. Damit bist Du stets optimal aufgestellt. Die jährlichen Servicegespräche stellen jederzeit sicher, dass Deine Strategie immer korrekt auf den Markt ausgerichtet ist um für Dich das Optimum zu erzielen.

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